全面企业财务顾问服务

照顾不同类型公司于不同周期的需要

收购合并

• 初步尽职调查

• 制定交易架构

• 洽谈交易条款

 

​

非上市企业的

• 私募股权/债务融资

• 接洽投资者，洽谈交易条款促成交易

• 协助审阅融资相关文件
   

上市可行性评估

• 初步尽职调查 (评估业务模式，财务情况，发展计划，消除上市障碍)

 

上市前期辅导及规划

• 进行业务/企业重组

• 设定上市架构，上市时间，市场定位等

• 协助推介保荐人及其他上市专业团队就上市过程中的问题提供意见

 

上市前/上市时融资

• 协助与投资者洽谈交易条款

•  (募资简报，投资协议)协助审阅融资相关文件

• 设定时间表

香港上市公司全方位合规咨询服务

• 就涉及《收购守则》及《上市规则》各类合规事宜提供咨询服务

• 就股权或债务融资提供服务

• 与香港监管部门协调和取得各类文件之审批:

1. 买卖上市公司之股权

2. 并购

3. 清洗豁免申请

4. 需予披露交易

5. 关连交易

6. 各类型融资计划

7. 股权计划

8. 分拆计划

9. 股份回购计划

10. 其他独立财务顾问服务

私有化计划

• 可行性评估

• 作价

• 时间规划

• 法规要求

复牌计划

• 满足复牌条件可行方式

• 协助物色合适之项目

• 订立时间表

• 法规要求